Mastère EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Effectuer une approche globale du patrimoine de ses clients.
Réaliser des entretiens de découverte, élaborer des bilans patrimoniaux globaux.
Effectuer des diagnostics et proposer des choix de stratégies patrimoniales conformément aux objectifs du client.
Réaliser un suivi dans le temps, avec notamment la mise à jour du bilan patrimonial et de la stratégie.
Développer son portefeuille clients et mener des actions de prospection ciblées.

MISSIONS

Développer une expertise en matière de
conseil patrimonial pour bâtir des solutions
patrimoniales en adéquation avec les objectifs
du client
Participer au développement commercial.
Conduire un audit patrimonial, de l’entrée en
relation jusqu’au suivi client, en élaborant une
stratégie patrimoniale adaptée.
Participer à la création et la gestion
d’entreprises (SCI, holdings…).

DURÉE DE FORMATION

966 heures de formation
1 session par an
Rentrée en septembre

CAMPUS DE LA FORMATION

Campus Mâcon
50 boulevard du Général de Gaulle
71000 SANCÉ
03 85 37 75 27

MODALITÉS ACCÈS
pré-requis pour intégrer la formation

Être titulaire d’un diplôme Bac+3
Processus d’admission : dossier, tests
et entretien de type professionnel
Recrutement par l’entreprise : l’inscription
n’est effective qu’à la signature d’un contrat
d’alternance avec une entreprise
Nombre de places : entre 8 (minimum) et 25 (maximum)
Délai d'accès à la formation : les admissions sont possibles à partir de novembre N-1, l'entrée en formation s'effectue en septembre N. Les inscriptions sont possibles jusqu'à 1 mois après la rentrée.
Taux de rupture (contrat d'apprentissage) : 0% (Brut)*, 0% (net)*
Taux de poursuite d'études : non applicable (première promotion sortante en 2025)

*Pourcentage d'apprentis ayant rompu leur contrat d'apprentissage en cours de formation (toutes causes) - Données au 02/02/2024 // Taux brut : ensemble des ruptures (apprentis poursuivant la formation et apprentis sortis de formation) - Taux net : apprentis ayant abandonné la formation.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUE

Cours en présentiel
Cas d’entreprises et mises en situation
Travaux de groupe
Coaching, suivi individuel
Rythme d’alternance : 1 semaine par mois en formation
Type d’alternance : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Épreuves orales et écrites
Contrôle continu
Épreuves certificatives en fin de Mastère 2
Dossier de pratique professionnelle

SANCTION DE LA FORMATION

Titre « Expert Conseil en Gestion de Patrimoine », certifié par l’Etat au RNCP n° 36498 (niveau 7 codes NSF : 310p) par arrêté du 1er juin 2022 / code diplôme : 16X31018

Consulter la fiche RNCP

Titre de « Expert Conseil en Gestion de Patrimoine », est composé de 4 blocs de compétences, représentant un ensemble cohérent de compétences.

Chaque bloc de compétences peut être obtenu indépendamment et est capitalisable en vue de l'obtention du titre.
Le titre GExpert Conseil en Gestion de Patrimoine est accessible dans le cadre d'une Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) en totalité ou par bloc de compétences.
Pour tout niveau B2, le double diplôme "MBA Management & Real Estate and Asset Strategy" sera délivré.
Responsable pédagogique : Céline LACOUR